私人财富
目标为本 客户为先
为客户提供全方位、全生命周期财富管理解决方案。以专业、科技、全球化为基石，为投资人构建高流动性投资组合，在保障流动性与安全性的同时，追求卓越收益。携手全球卓越资产管理人，精准匹配多元化资产配置，辅以严密风险管理，全方位守护每一位投资人的财富航程。
财富服务体系
为不同客户层定制的财富服务体系，符合高端客户需求。
| 会员等级 | 资产级别 | 尊享权益 |
|---|---|---|
 星辰理财 Stellar Wealth | 0-500万港元 | 智能投顾服务 |
 星河理财 Stellar Wealth Elite | 500万-1500万港元 | 私人投顾服务 |
 星海理财 Stellar Wealth Premier | 1500万-3000万港元 | 全权委托服务 |
 星耀理财 Stellar Wealth Prestige | ≥3000万港元 | 联合家族办公室服务 |
星辰理财 Stellar Wealth
0-500万港元
智能投顾服务：智能投资，动态调仓
配置服务
方德智投-利用算法和模型提供自动化的投资管理服务
线上直播
基金半月谈，为你讲解宏观经济、管理人介绍和产品策略
线下活动
定期带领客户走进方德和基金管理人
研究报告
月度宏观市场分析和展望、周度宏观热点与板块推荐
保险服务
提供最适配客户需求的保险配置方案
星河理财 Stellar Wealth Elite
500万-1500万港元
访港期间可享方德贴身管家服务
私人投顾服务：最懂您的配置专家
配置服务
首席分析师+产品经理+理财顾问组成专业团队服务，提供资产配置方案
续存服务
个人专属资产配置档案，基金运作过程定期沟通，收益/亏损解读
线下活动
协助客户深度链接香港金融、法律、慈善、艺术、教育、医疗、政界及企业界知名人士，深度融入香港
缤纷尊享 增值服务
·尊享用车礼遇：尊享每年一次专享赴港用车服务。全程由我们精心安排全程由我们精心安排的座驾全天候让您轻松出行。（一次一天，服务时间9：00-20：00）
·尊享年会盛典：方德年度盛会参会资格，链接国际一流机构、前沿投资专家，共话全球资产配置、世界经济洞察和家族财富传承
·尊享出行礼包：年会期间，可获得内地往返经济舱机票一份，以及一晚豪华酒店住宿（≤3000港元）
星海理财 Stellar Wealth Premier
1500万-3000万港元
访港期间可享方德贴身管家服务
全权委托服务：个性化资产管理服务
配置服务
全权委托，专属投资团队定制化投资策略，提供全球化投资组合服务
企业客户服务
提供全方位的企业金融服务与支持，协助企业出海
线下活动
协助客户深度链接香港金融、法律、慈善、艺术、教育、医疗、政界及企业界知名人士，深度融入香港
缤纷尊享 增值服务
·尊享用车礼遇：尊享每年两次专享赴港用车服务。全程由我们精心安排全程由我们精心安排的座驾全天候让您轻松出行。（一次一天，服务时间9：00-20：00）
·尊享年会盛典：方德年度盛会参会资格，链接国际一流机构、前沿投资专家，共话全球资产配置、世界经济洞察和家族财富传承
·尊享出行礼包：年会期间，可获得内地往返经济舱机票两份，以及一晚豪华酒店住宿（≤3000港元）
延伸服务 生活与人文艺术
方德定制游玩线路，带您深度认识香港。
你好，香港：璀璨维港文化之旅/绿岛海趣探险行/中环至顶夜色漫游
艺术人文：近代名家画展（香港）/故宫参访（香港故宫文化博物馆）
星耀理财 Stellar Wealth Prestige
≥3000万港元
访港期间可享方德贴身管家服务
联合家族办公室服务：助力家族基业长青
配置服务
方德投研团队主理，提供定制化投资策略和资产配置；财富规划包括所得税计划、遗产计划、企业继任计划
大客户子女实习计划
适合18-25岁大学生，通过一到两个月实习，从专业金融知识到转型职场必修，打造离开校园进入职场前的核心能力
平台项目独家优惠
特定项目/满特定份额可享保费折扣和CIES身份项目折扣
缤纷尊享 增值服务
·尊享用车礼遇：尊享每年三次专享赴港用车服务。全程由我们精心安排全程由我们精心安排的座驾全天候让您轻松出行。（一次一天，服务时间9：00-20：00）
·尊享年会盛典：方德年度盛会参会资格，链接国际一流机构、前沿投资专家，共话全球资产配置、世界经济洞察和家族财富传承
·尊享出行礼包：年会期间，可获得内地往返经济舱机票三份，以及一晚豪华酒店住宿（≤3000港元）
延伸服务 尊享豪华游艇
为您精心安排一场游艇出海计划（≤25000港元）。根据您的偏好与需求，每年一次提供专属出海计划定制。
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