私人財富
目標為本 客戶為先
為客戶提供全方位、全生命周期財富管理解決方案。以專業、科技、全球化為基石，為投資人構建高流動性投資組合，在保障流動性與安全性的同時，追求卓越收益。攜手全球卓越資産管理人，精準匹配多元化資産配置，輔以嚴密風險管理，全方位守護每一位投資人的財富航程。
財富服務體系
為不同客戶層定製的財富服務體系，符合高端客戶需求。
| 會員等級 | 資產級別 | 尊享權益 |
|---|---|---|
 星辰理財 Stellar Wealth | 0-500萬港元 | 智能投顧服務 |
 星河理財 Stellar Wealth Elite | 500萬-1500萬港元 | 私人投顧服務 |
 星海理財 Stellar Wealth Premier | 1500萬-3000萬港元 | 全權委託服務 |
 星耀理財 Stellar Wealth Prestige | ≥3000萬港元 | 聯閤家族辦公室服務 |
星辰理財 Stellar Wealth
0-500萬港元
智能投顧服務：智能投資，動態調倉
配置服務
方德智投-利用算法和模型提供自動化的投資管理服務
線上直播
基金半月談，為你講解宏觀經濟、管理人介紹和產品策略
線下活動
定期帶領客戶走進方德和基金管理人
研究報告
月度宏觀市場分析和展望、周度宏觀熱點與板塊推薦
保險服務
提供最適配客戶需求的保險配置方案
星河理財 Stellar Wealth Elite
500萬-1500萬港元
訪港期間可享方德貼身管家服務
私人投顧服務：最懂您的配置專家
配置服務
首席分析師+產品經理+理財顧問組成專業團隊服務，提供資產配置方案
續存服務
個人專屬資產配置檔案，基金運作過程定期溝通，收益/虧損解讀
線下活動
協助客戶深度鏈接香港金融、法律、慈善、藝術、教育、醫療、政界及企業界知名人士，深度融入香港
繽紛尊享 增值服務
·尊享用車禮遇：尊享每年一次專享赴港用車服務。全程由我們精心安排全程由我們精心安排的座駕全天候讓您輕鬆出行。（一次一天，服務時間9：00-20：00）
·尊享年會盛典：方德年度盛會參會資格，鏈接國際一流機構、前沿投資專家，共話全球資產配置、世界經濟洞察和家族財富傳承
·尊享出行禮包：年會期間，可獲得內地往返經濟艙機票一份，以及一晚豪華酒店住宿（≤3000港元）
星海理財 Stellar Wealth Premier
1500萬-3000萬港元
訪港期間可享方德貼身管家服務
全權委託服務：個性化資產管理服務
配置服務
全權委託，專屬投資團隊定製化投資策略，提供全球化投資組合服務
企業客戶服務
提供全方位的企業金融服務與支持，協助企業出海
線下活動
協助客戶深度鏈接香港金融、法律、慈善、藝術、教育、醫療、政界及企業界知名人士，深度融入香港
繽紛尊享 增值服務
·尊享用車禮遇：尊享每年兩次專享赴港用車服務。全程由我們精心安排全程由我們精心安排的座駕全天候讓您輕鬆出行。（一次一天，服務時間9：00-20：00）
·尊享年會盛典：方德年度盛會參會資格，鏈接國際一流機構、前沿投資專家，共話全球資產配置、世界經濟洞察和家族財富傳承
·尊享出行禮包：年會期間，可獲得內地往返經濟艙機票兩份，以及一晚豪華酒店住宿（≤3000港元）
延伸服務 生活與人文藝術
方德定製遊玩線路，帶您深度認識香港。
你好，香港：璀璨維港文化之旅/綠島海趣探險行/中環至頂夜色漫遊
藝術人文：近代名家畫展（香港）/故宮參訪（香港故宮文化博物館）
星耀理財 Stellar Wealth Prestige
≥3000萬港元
訪港期間可享方德貼身管家服務
聯閤家族辦公室服務：助力家族基業長青
配置服務
方德投研團隊主理，提供定製化投資策略和資產配置；財富規劃包括所得稅計劃、遺產計劃、企業繼任計劃
大客戶子女實習計劃
適合18-25歲大學生，通過一到兩個月實習，從專業金融知識到轉型職場必修，打造離開校園進入職場前的核心能力
平臺項目獨家優惠
特定項目/滿特定份額可享保費折扣和CIES身份項目折扣
繽紛尊享 增值服務
·尊享用車禮遇：尊享每年三次專享赴港用車服務。全程由我們精心安排全程由我們精心安排的座駕全天候讓您輕鬆出行。（一次一天，服務時間9：00-20：00）
·尊享年會盛典：方德年度盛會參會資格，鏈接國際一流機構、前沿投資專家，共話全球資產配置、世界經濟洞察和家族財富傳承
·尊享出行禮包：年會期間，可獲得內地往返經濟艙機票三份，以及一晚豪華酒店住宿（≤3000港元）
延伸服務 尊享豪華遊艇
為您精心安排一場遊艇出海計劃（≤25000港元）。根據您的偏好與需求，每年一次提供專屬出海計劃定製。
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